Le roi Cael n'est pas revenu de la guerre et sa fille Janessa a désormais la lourde charge de diriger le royaume de Havrefer. Alors que la cité se prépare à affronter les guerriers qui arrivent du Sud pour tout détruire, elle doit aussi faire face à la menace que fait peser un mystérieux sorcier sur la ville. K aira, une farouche guerrière, et Merrick, un mercenaire, protègent leur jeune reine.