Août 1583. Giordano Bruno, hérétique fuyant l'Inquisition, change de vie et devient espion pour sir Francis Walsingham. Accompagné de son ami, sir Philip Sidney, Bruno se rend à Plymouth, sur ordre de la reine. Là, ils rencontrent sir Francis Drake, qui se prépare à lancer une expédition contre les Espagnols, laquelle pourrait changer le cours de la guerre.