Comté de l'Okanogan, Washington, 1932. Russel Strawl, ancien officier de police reprend du service pour participer à la traque d'un tueur laissant dans son sillage des cadavres d'Indiens mutilés. Ses recherches l'entraînent au coeur des sauvages vallées de l'Ouest. De vieilles connaissances croisent sa route, tandis que se révèlent petit à petit les noirs mystères entourant le passé du policier.