Le narrateur, William Bradshaw, voyageant de Hollande en Allemagne, rencontre dans le train un homme, Mr Norris, qui attire sa curiosité par son accoutrement, sa volubilité et la nervosité dont il fait preuve lors du passage de la frontière. Les deux hommes se lient d'amitié. A Berlin, Bradshaw découvre les multiples facettes de son compagnon de voyage...