Tantôt travesti en moine, tantôt en troubadour ou en marchand, Constance de Paunac va s'introduire dans le milieu hérétique en allant jusqu'à déclencher une guerre immédiate entre cathares et catholiques. Cependant l'assassinat inattendu du légat officiel d'Innocent III, Pierre de Castelnau, finira par réduire ses efforts à néant.