Nathaniel est gardien des démons. Heureusement, la plupart sont pénibles mais inoffensifs, à l'exception de la Bête enfermée dans la cave. Quand Sandy lui propose un dîner au centre commercial, Nat accepte, désobéissant aux instructions. La maison est cambriolée et la Bête s'échappe. C'est le moment que choisit un ancien apprenti pour revenir en ville, avec pour objectif de voler la créature.