Au XIVe siècle, dans un Japon médiéval mythique, le jeune Takeo qui vivait dans une communauté pacifiste est précipité dans un monde de violence après le massacre des siens par les hommes d'Iida, chef du clan des Tohan. Sauvé par Shigeru, Takeo rejoint les Otori pour se venger et aider Shigeru à sauver la belle Kaede retenue en otage, une jeune fille dont il tombe amoureux.