Ces deux nouvelles racontent chacune deux histoires d'amour improbables : l'un est étudiant en Suisse et éprouvre une passion impossible pour l'insaisissable Isabelle. L'autre, Simpson tombe éperdumment amoureux d'un portrait de Sebastiano del Piombo, la Vénitienne, et revient le contempler chaque jour jusqu'à ce qu'il finisse par pénétrer à l'intérieur.