"Ce n'est pas cette fois que je trouverai l'amour de ma vie" pense Laura en arrivant en Libye pour une excursion dans le désert. Mais lors de la traditionnelle cérémonie du thé, le jeune cuisinier, Bachir, lui lance un regard appuyé en servant le troisième breuvage, le thé secret. Au rythme lent, étiré, presuqe immobile de la caravane, une véritable histoire d'amour naît entre le touareg et la jeune fille...