Le visage : En 1846, Vogler et sa troupe de saltimbanques sont arrêtés et conduits de force chez le consul. Il se voit obligé de donner une représentation de magnétisme miraculeux devant le préfet de police et le sceptique directeur de la Santé qui parit de pouvoir dévoiler son truc... -- Une leçon d'amour : Lorsqu'elle apprend que son mari, David a une maîtresse, Marianne le quitte et part rejoindre, en train, son ancien compagnon, Carl-Adam. Ne voulant pas la perdre, David la retrouve dans le train et tous deux évoquent les souvenirs de leur vie de couple.