Jaufré, jeune chevalier de la cour du roi Arthur, se lance à la poursuite de Taulat, le félon. Sur les chemins rocailleux, il devra affronter de terribles dangers : nains et géants, lépreux et sorcières, cavalier noir... Combats féroces, fêtes somptueuses, sortilèges et rencontres extraordinaires émaillent cette chevauchée fantastique, au cours de laquelle Jaufré rencontrera la belle et mystérieuse Brunissen.