La guerre qui fait rage a séparé les amis d'autrefois. Pug a été capturé et réduit en esclavage dans l'empire exotique de Kelewan et découvre peu à peu les pouvoirs incroyables qui dormaient en lui depuis longtemps. Tomas est devenu un guerrier aussi respecté que craint. Quand au prince Arutha, il doit déjouer à la cour les complots visant à déstabiliser le royaume. Tous vont devoir bientôt s'unir pour vaincre un ennemi venu de la nuit des temps...