Une nuit, Tillu la guérisseuse s'enfuit avec son fils Kerleu tombé sous la coupe du chaman Carp qui veut en faire son successeur. Car Kerleu n'est pas un enfant comme les autres. Il a parfois en rêve d'étranges visions. Grâce aux talents de Tillu, la mère et le fils sont recueillis par une autre tribu. Mais leur soulagement est de courte durée car on retrouve bientôt l'épouse du chef de tribu assassinée, sauvagement mutilée. Les soupçons se portent aussitôt sur la jeune femme...