Angleterre, ère victorienne. Le mystérieux M. Socrate a élevé Modo, un garçon monstrueux et difforme, et l'a initié aux arts martiaux et techniques d'espionnage, mais aussi aux langues, à la littérature et à la géographie. Le jour de ses 14 ans, Modo découvre qu'il a le pouvoir de transformer son apparence à sa guise. M. Socrate l'envoie alors à Londres pour effectuer sa première mission.