Santa Ana, une jeune pouliche est blessée. Sa mère refuse qu'elle soit approchée par des humains, aussi Mélany demande-t-elle à Trois-Oiseaux, son ami cherokee, de l'aider à trouver la trace de la pouliche blessée. Alors qu'ils sont sur le point de rejoindre Santa Ana, le cheval de Trois-Oiseaux est mordu par un serpent et son cavalier tombe et se blesse. A la fin du roman, un cahier éthologique.