Sur l'arbre que Victor a choisi comme totem, deux lettres, A et V, sont gravées à l'intérieur d'un coeur. Victor se demande s'il s'agit là d'un signe lui indiquant qu'il va tomber amoureux d'une fille dont le prénom commence par un A. Dans un monde imaginaire, le géant Vasco trouve la tête d'une géante et se met en quête de son corps.