Le prince Attrebus poursuit sa quête de l'épée magique, Umbra, seule capable de défaire les envahisseurs de son royaume. A la Cité impériale, l'espion Colin découvre la preuve qu'un traître oeuvre au coeur de l'Empire. Annaïg est devenue l'esclave du Seigneur des âmes d'Umbriel. Ces trois personnages vont essayer de sauver Tamriel.