La narratrice accueille chez elle un superbe chat noir avec lequel, ayant le rare privilège de pratiquer couramment le langage félin, elle échange observations et confidences. Chaque nuit, le matou disparaît mystérieusement. Il finit par lui avouer qu'il est éperdument amoureux de la Lune, qui est en réalité une magnifique chatte sidérale. Il va pour elle prospecter le domaine du merveilleux, des contes, des fééries et des mythes qu'il va raconter après chaque escapade nocturne. (4e de couverture)