Moi, le Prince, ai contraint Ernest Villempré à signer un pacte de sang auquel il n'a pu se soustraire. Disposant de sa sorcellerie à ma guise, je l'envoie en mission dans les contrées les plus hostiles, aux confins de mondes secrets. Devenu mon bras armé, il prend enfin conscience de sa véritable nature. Mais son amie Kétinée, la sorcière vaudoue, me préoccupe. Elle semble déterminée à récupérer son bien-aimé, mettant ainsi en péril mon ambitieux projet…