Sur les rives de la Twelve Sleep River, Opal Scarlett, propriétaire de ranch, disparaît mystérieusement. Ses fils Arlen, politicien, et Hank, guide de chasse, se déchirent pour la succession, ignorant leur frère Wyatt, géant attardé. Pendant ce temps, un ex-garde forestier, John Wayne Keeley, menace Joe Pickett (qui enquête sur la mort d'Opal), car il le rend responsable de la mort de son frère.