Nouvelle gothique mettant en scène le docteur Héraclius Gloss. Considéré comme le plus grand savant de la cité de Balançon, il découvre un manuscrit traitant de réincarnation. Absorbé par l'étude de ce document, il se marginalise, s'éloigne des hommes et se rapproche des bêtes. Objet de la vindicte populaire, il est bientôt mené à l'asile. Commence alors une lutte schizophrénique pour la survie.