En crevant l'oeil unique du cyclope Polyphème, fils de Poséidon, Ulysse s'attire les foudres des autres dieux de l'Olympe. Pour punir le courageux navigateur, sur la route du retour pour Ithaque, de son impétuosité, ceux-ci demandent à Hercule de le ramener en Silice où il sera livré à la colère de sa victime, certes aveugle mais encore redoutable. En dépit de la puissance de son adversaire, Ulysse n'est pas homme à se laisser faire. Il entraîne Hercule sur une île peuplée d'hommes oiseaux aux serres de vautour et de Troglodytes, tribu primitive soumise à la volonté d'un roi cruel rêvant de marcher sur la Grèce. Soumis à mille épreuves, Ulysse et Hercule doivent faire front commun pour déjouer le plan d'invasion de leur patrie... (Electre)