Dans le monde du Covenant, les métisses sont éduquées à servir les hematoï, de sang pur, descendants de dieux et de mortels. Les meilleurs d'entre eux deviennent des sentinelles et tuent les démons, ennemis de ces demi-dieux. Alex, l'une des métisses, tombe amoureuse d'un sang pur, Aiden, mais toute relation entre eux est interdite et la transformerait en démon si elle dérogeait à la règle.