10 juin 1542. La vie s'écoule paisiblement à Dantigny. Mais un vent de panique s'empare soudain de cette petite bourgade : Gracieuse, une belle courtisane, a disparu ! On retrouve, dans sa chambre, un tas de cendres et un crapaud, qui deviennent la signature de nouvelles et mystérieuses disparitions. Gracieuse était-elle une sorcière ? Si le Malin a pris le pouvoir, qui a-t-il armé pour commettre de tels actes ? La rumeur enfle, les soupçons pèsent et la foule menaçante cherche un coupable. L'enquête du sénéchal débute dans un climat de stupeur, tandis que son fils, Gros Pierre, et ses amis récoltent fébrilement des indices. Chaque habitant devient un criminel potentiel et, alors que les enlèvements se multiplient, les jeunes détectives apprennent bientôt à se méfier des apparences.