1941. Après l'invasion de la Yougoslavie par l'Allemagne et ses alliés, l'équipe de football de Macédoine est intégrée au championnat de Bulgarie. Or, l'entraîneur de l'équipe est un juif allemand. Et le joueur vedette, Kosta, est amoureux de Rebecca, la fille d'un juif sépharade. Les premières lois anti-juives voient le jour, les premières rafles sont organisées. Pendant ce temps, l'équipe doit participer au championnat organisé par les nazis.