Profitant de sa sortie d'hôpital, Elmer Turpin s'évade, évitant ainsi la prison. Il se retrouve à Vicksburg dans le Mississippi, où il braque Zimmerman le luthier, mais est blessé dans sa fuite. C'est dans cette ville que séjourne le pope Cyril Nicolaëvitch Korolenko, en quête d'évangélisation auprès des pauvres en cette période de grande dépression...