Depuis qu'il a relevé le pari de passer une nuit caché dans le cimetière, Agostino est victime d'une malédiction qui le transforme en centaure à chaque pleine lune. Craignant les moqueries de ses camarades, il découvre cependant qu'appartenir aux créatures de la nuit peut être pratique pour découvrir les secrets des habitants de son petit village du nord de l'Italie.