Un conte fantastique dans l'univers du cirque. Un jour, Miles Mercredi et Petite, son amie l'ange, sont confrontés au mystérieux docteur Tau-Tau qui dit avoir connu les parents de Miles. Il prétend que son père est encore en vie. Leurs recherches sont interrompues par la découverte d'une pierre renfermant, selon une légende, l'âme d'un tigre.