Dans la forêt, on peut croiser plein d'animaux adorables et d'arbres majestueux, mais quand la nuit tombe et que tout devient sombre le paysage semble se transformer : une vieille branche devient une main de sorcière, une chouette qui s'envole se change en chauve-souris, une jolie mare aux canards se métamorphose en trou noir et des petites souris ne restent que les yeux qui brillent dans la nuit… Mais toutes ces visions ne sont souvent que le fruit de notre imagination !