Un album pop-up dans lequel l'âne Trotro voyage au pays des rêves : il chevauche le pied de Lili, fait des loopings dans le ciel avec un avion, fait la fête dans le ventre d'une baleine, part à l'assaut d'un gâteau gigantesque et échappe à un dinosaure, avant de se réveiller sous sa couette et de bondir hors de son lit.