Dans la vallée, trois fermiers laids et méchants qui élèvent des volailles grasses et appétissantes. Le premier est gros et gourmand, le deuxième petit et bilieux, le dernier maigre et ne se nourrit que de cidre. Dans le bois qui surplombe cette vallée, vivent maître Renard, Dame Renard et leurs quatres renardeaux. Ils sont affamés et ne manquent pas de ruse.