Méridian est en flammes. La cité médiévale-mutante a essuyé la colère de Phobos, en raison de son couronnement raté. Les WITCH ont en effet protégé la princesse Elyon en envoyant son double astral subir la félonie de son frère. Depuis, les sentinelles obscures de Phobos répandent la destruction, à la recherche de ces « rebelles ». Vathek aide alors les 5 WITCH et Elyon à se cacher dans les égouts de la ville. De cet endroit, la contre-attaque s’organise contre le tyran. Pendant ce temps, Phobos, en rage, convoque son lieutenant, l’infâme Cédric. Il a gardé la couronne, mais sans Elyon, ce joyau ne lui confère aucune puissance. Il la confie alors à Cédric et lui demande de lui ramener Elyon coûte que coûte. Mais auparavant, il transforme Cédric en un monstre titanesque et répugnant, dans la douleur. La pression s’intensifie encore sur le peuple de Méridian. Sous l’impulsion de Vathek, les rebelles noient une partie de la garde impériale sous un déluge d’eau. Elyon propose alors de servir de guide à ses amies dans les entrailles du palais, afin de stopper définitivement les exactions de son frère Phobos…