Treize ans se sont écoulés depuis les événements relatés dans le premier volume. Israël Horswoorth, le manchot pourfendeur du mal, est de retour en Amérique. Car Pandora, la bête faite femme, a elle aussi refait surface : elle sème souffrance et désolation sur un vaste territoire. Israël se lance en chasse armé du sabre que lui a légué son vieux maître Sakvar Ishlam.