New York, 1989. La ville est tapissée de posters d'Act Up, et la communauté homosexuelle vit sous la menace du sida. C'est dans ce climat que Reza, Judy et Art vont se rencontrer, s'aimer et vivre l'année la plus décisive de leur vie. Reza, un jeune iranien, découvre son homosexualité et se demande comment vivre ce que sa culture réprime. La maladie qui touche et décime le milieu homosexuel américain en 1989 finit de terroriser le jeune homme. Sida