Voilà une souris qui se sent trop petite et trop faible... elle a décidé de changer. Comme par magie, elle se glisse dans la peau de toutes sortes d'animaux plus grands et plus forts. Tour à tour serpent, chat, éléphant, baleine et d'autres encore, la petite souris découvre des sensations et des pouvoirs qu'elle ne connaissait pas ! À la fin, que choisira-t-elle ?