Dans le Yemen du XVIIe siècle, Salem est un jeune juif qui épouse Fatima, la fille du mufti, malgré les conflits interconfessionnels. Lorsque celle-ci meurt en couche, Salem ne trouve aucune mère pour allaiter l'enfant rejeté par les deux communautés jusqu'à ce qu'il rencontre Ali, le fils du muezzin qui lui aussi a fait un mariage mixte.