Au pays du sable et du vent, la beauté et la rapidité d'un cheval surnommé Rafale suscitent l'admiration et la convoitise. Dans cette cité, règnent les voleurs, mais Marco rêve de s'enfuir avec Rafale. Ficelle, la fille du boulanger, lui apporte souvent des morceaux de pain. Lorsqu'elle est vendue comme esclave au palais, Rafale la sauve et emmène les amoureux dans une mystérieuse oasis.