La Grande Cité est détruite ! Cette ville qui a résisté à toutes les invasions n'est plus qu'un tas de ruines. Les survivants affirment que ce saccage est l'oeuvre de loups-garous, venus du Royaume des Morts... Décidé à découvrir ce qui s'est réellement passé, votre frère, Etoile du Matin, s'est aventuré dans le Grand Désert... et n'en est toujours pas revenu. Votre quête pour le retrouver vous mène au coeur de jungles luxuriantes, par-delà les montagnes et les océans, jusqu'au tréfonds du Royaume des Morts. Là, vous affronterez le grand sorcier Collier de Crânes dans un terrible combat dont l'enjeu n'est rien moins que votre âme !