Le roi Ben Holiday est le plus heureux des hommes car sa compagne, Sylphide Salica, vient de lui annoncer qu'elle est enceinte. Tout à son bonheur, il autorise Landover de Horris Kew, magicien plus malchanceux que méchant, à rentrer au royaume. Mais le retour du sorcier coïncide malheureusement avec le début des ennuis : Salica, très fragile, doit quitter le château de Bon Aloi, le dragon Strabo, ennemi juré de Ben, lui demande un rendez-vous secret au milieu de la nuit... Pour le souverain, l'heure du choix a sonné.