1659, Malzieu, dans les Ardennes. Certains habitants semblent être victimes de sortilèges. Pour le juge Bossuat, expert en démonologie, le coupable ne peut qu'être ce paysan mystérieux, en possession d'une poudre maléfique. Son avocat, Melchior Percheval, peine à faire la lumière sur cette affaire. Bientôt chaque jour annonce la mort d'une jeune fille.