Armé de sa seule guitare, Johnny Logan renoue avec Vienna, une vieille connaissance qui, désormais propriétaire d'un saloon isolé, attend que le chemin de fer en construction arrive jusqu'à elle. Une perspective qui n'est pas du goût des éleveurs de la région, inquiets que le train n'y déverse des flots de colons. Également suspectée de cacher le hors-la-loi Dancing Kid et ses complices accusés de meurtre, Vienna a plus que jamais besoin de la protection de cet homme surgi du passé...