Op een winternacht wordt een grote boze wolf wakker gemaakt door zijn kinderen. Ze gaan dood van de honger, beweren ze. Met tegenzin loopt papa wolf de ijskoude nacht in, op zoek naar eten. Hij kruist het pad van een konijn, een geitje en een rendier. Malse hapjes, maar deze boze wolf is een stuk vriendelijker dan je zou verwachten...