C'est un jeune coeur tendre et incompris de onze ans. On l'appelle Tête de lune parce qu'il a la tête toute ronde , un peu d'embonpoint. Elevé en famille d'accueil, il souffre de manque d'affection. Aussi Baptiste est-il touché par la solitude du vieux chien Clam. Il décide de le ramener à son maitre, marin aux mille vies, qui a dû aller habiter dans une maison de retraite. En secret, résolu e plein d'espoir, le garçon part avec l'animal sur le plateau de Millevaches, malgré les doutes, la peur.