Les magiciennes Michiru et Kakeru ont lancé sur Karasumori une incantation d'une puissance redoutable. L'école est alors séparée du reste de la ville, et Yoshimori assiste à la scène sans pouvoir intervenir. Un terrible combat s'engage alors entre Hiura, alias Numéro Trois, et Numéro Un, le serviteur des deux magiciennes. Pendant ce temps, Masamori rend visite à Yumeji, persuadé que ce dernier désire détruire la Guilde. Mais quelles sont ses véritables intentions ? Et quel est le rôle du chef suprême dans l'odieux complot qui menace Karasumori et la Guilde ?