Moscou, 1922 : le tsar a été chassé, les bolcheviks ont pris le pouvoir et le scientifique progressiste Ilya Ivanov n'a qu'un rêve : engendrer faire naître une créature hybride, mi-homme, mi-singe. New York, 1994 : alors que l'épidémie de SIDA est à son comble, la ville est infestée de punaises de lit et le jeune Felix van der Elsken arrive dans la ville pour devenir celui qu'il a toujours voulu être. Felix ne parvient pas à trouver sa place, jusqu'à ce qu'il rencontre la virologue Helena Frank. Elle fait des recherches sur les origines du virus VIH et est obsédée par les célèbres fameuses expériences de croisement d'Ivanov. Felix, à son tour, est fasciné par Helena et sa jeune assistante, Lois, et se retrouve pris dans un dangereux triangle amoureux : qu'est-ce qu'attend Helena attend de lui, qu'attend-il vraiment d'elle ? Et quel secret unit les deux femmes cachent-elles ?