Au milieu des éléphants gris vit Elmer, un éléphant très coloré. Tous les éléphants l'aiment pour sa joie de vivre. Mais Elmer se met à douter de leur amitié : si les autres rient, n'est-ce pas parce qu'il est différent ? Lassé de faire le clown, Elmer décide de devenir gris lui aussi. Et la tristesse s'abat sur le troupeau.