Yûichirô et Mikael voyagent dans le passé à la recherche de leurs souvenirs. Ils trouvent une grande porte derrière laquelle s'étend le monde avant la naissance de l'humanité!! C'est alors qu'ils aperçoivent un ange qui ressemble à Mikael... Les deux jeunes hommes arrivent ensuite dans l'immense cité des anges. Que vont-ils y découvrir?!