Peter Blue, 19 ans, a frappé sa petite amie, volé une arme et mis le feu à une église de Nouvelle-Angleterre. Avant de lenvoyer en prison, le juge décide de lui donner une dernière chance en le confiant à Calvin Bradley, psychanalyste. Celui-ci ignore que sa vie va sen trouver bouleversée Calvin vit en effet depuis quinze ans avec Marie: une union sans nuage. Au cours dune séance, Peter évoque un endroit quil a vu en rêve. Croyant reconnaître le lieu, Calvin sy rend par curiosité et y surprend sa femme en compagnie dun autre homme. Pourtant, Marie nie les faits, et Calvin la croit. Quelques jours plus tard, Calvin croise ce même homme qui, sans raison apparente, le menace de mort. Qui est-il? Comment expliquer linfluence quil exerce sur Peter Blue? Et surtout quel lien, surgi du passé de Marie, lunit àcelle-ci ?