En Inde, Hastin, un garçon de 10 ans, est embauché par Timir, le patron d'un cirque qui a besoin d'un soigneur d'éléphant. Le garçon est aidé par Ne Min, le vieux cuisinier, qui lui donne des conseils. Hastin s'attache à la jeune éléphante, Nandita, et décide de s'enfuir avec elle pour échapper à la cruauté de leurs maîtres.