Enfant trouvé, Aziz a été élevé par des Gitans dans la banlieue de Marseille. Mais c'est un petit délinquant. Dans le cadre d'une opération anti-immigration, Aziz est expulsé de France vers le Maroc, son pays d'origine présumé. Un jeune haut fonctionnaire l'accompagne dans ce "retour". Pendant le voyage, une amitié va naître entre Aziz et son gardien. Ce voyage débouche sur une série d'aventures émouvantes et cocasses à travers le désert marocain. Prix Goncourt 1994.